Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat gehaltene Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen an und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz tätig. Die DVAG deckt alle Bereiche der privaten Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds ab. Für Mitarbeitende bedeutet dies ein breites Beratungsspektrum, moderne Produkte und die Möglichkeit, langfristige Kund:innenbeziehungen aufzubauen. Dabei stehen individuelle, ganzheitliche Beratung und nachhaltige Vermögensplanung im Mittelpunkt.
Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu Versicherungen, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Finanzierungslösungen und Investments. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen bedarfsgerechte Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Organisation von Beratungsterminen, die Pflege und Erweiterung Ihres Kund:innenstamms sowie die kontinuierliche Markt- und Produktbeobachtung. Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen und Produktpartnern zusammen, um passgenaue Lösungen anbieten zu können. Die Position ist in Vollzeit ausgelegt und wird vollständig remote ausgeübt, sodass Sie ortsunabhängig arbeiten können.
Qualifikationen
- Finanzplanung & Finanzwissen: Sie sollten fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und allgemeiner Finanzwirtschaft besitzen, um individuelle Strategien für unterschiedliche Lebenssituationen zu entwickeln.
- Altersvorsorge & Ruhestandsplanung: Erfahrung in Retirement Planning und Altersvorsorge ist erforderlich, um nachhaltige, langfristige Konzepte für die finanzielle Absicherung im Ruhestand zu gestalten.
- Investments & Vermögensaufbau: Sicherer Umgang mit Investments und Investmentfonds, einschließlich Chancen-Risiko-Abwägung, ist wichtig, um geeignete Anlageportfolios für Kund:innen zu empfehlen.
- Finanzberatung & Kund:innenorientierung: Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzberatung, Kommunikationsstärke und Empathie sind notwendig, um verständlich zu beraten und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.
- Zusätzliche Qualifikationen: Wünschenswert sind ein kaufmännischer oder finanzwirtschaftlicher Abschluss (z. B. Bankkaufleute, Betriebswirtschaft), hohe Eigenmotivation, unternehmerisches Denken, digitale Affinität, strukturierte Arbeitsweise sowie Bereitschaft zu kontinuierlicher Weiterbildung und relevanten Zert